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與京東金融達成合作，藍金靈要做企業版“白條”
供應鏈金融作為新金融的一個細分領域正在逐步進入大眾的視野，近年也有不少企業在試水供應鏈金融，藍金靈便是其中之一。 藍金靈成立于2015年9月，主要圍繞B2B電商這一細分領域向供應鏈上的企業提供融資服務，創始人劉文慶曾在中國建設銀行負責供應鏈金融業務，對供應鏈金融有著較深的行業經驗。 建行的從業經歷讓劉文慶熟悉銀行對中小企業的評價、授信體系，也使他意識到小微企業——特別是近年興起的B2B電商企業很難在傳統金融機構獲得融資。通過深入研究，劉文慶萌生了通過數據分析為電商供應鏈上小微企業提供融資的想法。 B2B供應鏈融資艱難帶來商機 藍金靈的目標用戶是B2B電商平臺上的企業用戶，也就是供應鏈上的供應商、經銷商和采購商，目前以下游的經銷商和采購商為主。 B2B電商平臺近年發展迅速，僅汽車后市場便有一兩百家電商平臺，其中較為有名的有十幾家。電商平臺的發展帶動供應商、經銷商以及采購商轉戰線上，目前以電商平臺為媒介進行交易的企業數量眾多，而它們在經營過程中往往有融資方面的需求。 但是供應鏈下游經銷商、采購商的存在融資難的痛點，它們往往是一些小微企業，融資金額很小，也無抵押和擔保，達不到傳統金融機構的授信要求；傳統金融機構的風控流程也很難應用于在線融資。為此，劉文慶創立了在線的企業“白條”藍金靈，為其提供融資。 藍金靈模式簡單，邏輯清晰，即為企業用戶提供類似 “京東白條”的一個額度，年利率在10-18%，用戶可以使用該額度進行在線采購，按期還款即可。 在獲客上，藍金靈主要通過B2B電商平臺，利用電商交易場景進行評級授信。因為白條入口都是在合作的電商平臺上，所以藍金靈需要與眾多電商平臺建立合作關系。 截止目前，藍金靈已經與55家電商平臺達成合作，包含車后、化塑、農業、紡服、快消等行業；其中又以汽車后市場為主，有21家合作平臺。藍金靈也積累了一定數量的末端用戶，僅汽配行業便有一萬多家授信用戶。 基于信用評分的融資服務 供應鏈金融常見的風控思路包括依托供應鏈控制物流、控制保證金等，藍金靈采取的是無抵押、純信用授信的方式，是一種比較創新的模式。純信用授信相比控貨模式、保證金模式，風控難度要大，發生違約時也無法通過處置貨物覆蓋損失。 藍金靈之所以選擇純信用授信，首先是因為傳統金融機構難以開展此項業務，而用戶需求又比較高；其次是因為電商平臺提供的金融服務是通過控貨進行的，藍金靈的模式能夠避免與電商平臺直接競爭，較好的切入B2B供應鏈融資。 通過與電商平臺對接，藍金靈獲取經銷商、采購商與供應鏈上下游的交易數據和財務數據，綜合從第三方獲取的企業征信數據，建立風控模型。在風控模型的基礎上，藍金靈為企業進行信用評分，進而提供一個授信額度，滿足這些企業的短期用款需求。 此外，該授信額度只能用在電商平臺上的采購，通過限制貸款使用場景可以保證貸款資金不被挪用，防范欺詐風險的發生。 經過一年多的發展，藍金靈在產品設計、獲客以及風控上已形成體系。而判斷一家公司最重要的標準還是它的盈利能力，藍金靈尚需時間來驗證。 業務發展上，藍金靈正在深度和廣度兩個維度拓展供應鏈金融業務。深度上，除了目前供應鏈下游的經銷商和采購商，藍金靈正在向上游的供應商拓展；廣度上，藍金靈也在覆蓋更多的行業，擴展其產品和服務。 借鑒消費金融行業的經驗來看，藍金靈沒有自身場景，完全依賴B2B電商可能會成為隱患。如果其他供應鏈金融公司也拓展B2B場景，肯定會推高場景費用；此外，B2B電商平臺本身也可能從事供應鏈金融業務，藍金靈的服務場景并不牢固。但鑒于目前B2B電商對在線金融的需求，藍金靈的業務具有一定的基礎。
近期，愛分析對藍金靈創始人&CEO劉文慶進行了專訪，現摘選部分內容如下。 為B2B電商下游企業提供“白條”服務 Q：如何確定提供給企業的額度？ A：我們的產品是在線申請、在線使用、在線還款的，而且授信可以循環使用，所以我們的產品可以理解為給電商提供一個虛擬的信用卡或者一個企業版的“京東白條”。 通過接入電商平臺，我們能夠在線抓取電商用戶的交易流水等數據，同時我們也會采集跟用戶相關的第三方數據，包括工商、稅務、征信等數據。將這些數據清洗、分析后，我們能夠通過算法來對用戶進行評級，最終為它們提供一個純信用額度。 我們模型中權重比較大的是用戶在電商平臺的數據，另外評價過程中也會有不少規則，比如法人有銀行逾期，或者在失信黑名單中都得不到貸款。 Q：電商平臺為何愿意幫助藍金靈推廣白條業務？ A：其中一部分電商平臺會參與到白條業務的分成中；也有一些電商平臺雖然不參與分成，但是白條能夠增加它們業務的交易量，所以它們也愿意為用戶提供融資服務，有些電商甚至會貼息推廣白條業務。 Q：為用戶提供的授信額度大約是多少？ A：不同行業授信額度不太一樣，其中汽配行業一般在5萬到20萬之間，超過20萬的不太多。汽配行業用戶單筆采購金額一般在一千到兩萬，因此我們的授信基本上能滿足用戶一至兩個月的采購量。 我們前期用戶主要是供應鏈下游的經銷商和采購商，他們主要是中小微企業，因此對他們的授信額度會高于2C用戶，但不會像傳統金融機構以抵押的形式給企業提供的授信那么高。 Q：藍金靈跟京東金融如何進行合作？ A：京東金融現在是藍金靈的資金方之一。我們的系統正在與京東金融對接，未來會把一些借款需求通過系統提供給京東金融。除此之外，雙方在風控建模、大數據分析等方面也有合作，但藍金靈業務獨立性不會受到影響。 Q：還有哪些資金方？ A：還有小貸公司、消費金融公司、保理公司等，銀行方面也有兩個城商銀行進行合作。 B2B電商市場空間大，能夠容納多家供應鏈金融企業 Q：如何與B2B電商平臺本身的金融服務差異化定位？ A：有些電商自己也有金融部門，但他們提供的金融服務跟我們不太一樣，他們還是偏重于傳統的方式，比如通過銀行或者其他金融機構為供應商提供貸款。 而且這種方式覆蓋面不是很廣，因為銀行、小貸公司需要提供財務報表等信息，審核之后才會為其授信。而電商平臺上有全國各地、成千上萬的企業，電商無法對這些企業一一盡調，只能為一些規模較大的用戶提供服務，覆蓋范圍很窄。 Q：B2B電商平臺是否會跟B2C電商一樣形成寡頭局面，導致資金方處于弱勢？ A：B2B電商平臺很難像B2C一樣形成寡頭局面。B2C電商中消費者不屬于哪一個供應鏈，所有的采購都能夠在一個電商平臺上完成，一個平臺能夠容納所有行業。 B2B每一個大行業都會有電商平臺，這種垂直化的電商平臺能夠為用戶提供個性化的服務，相比綜合性的電商平臺更有優勢。因此B2B有可能一個行業會有幾家電商，比如汽配行業有幾家，生鮮行業有幾家，但很難像B2C一樣形成綜合性的電商平臺。 因此我不認為會出現資金方完全處于弱勢的情況，為B2B電商提供金融服務的市場空間比較大，能夠容納兩三家甚至更多供應鏈金融企業。 Q：藍金靈是否適合拓展大宗商品領域的供應鏈金融服務？ A：大宗商品領域交易金額很大，動輒幾十上百萬，核心企業可以利用對上下游的控制力來進行風控，進而提供金融服務，單筆金額比較大的授信需要具有一定交易控制能力。 但對藍金靈來說，在大宗商品領域光靠分析流水很難控制風險。如果僅是核心企業把生態開放給第三方來進行供應鏈金融服務，風險會偏大。單筆金額較小的時候才更適合純信用授信。 Q：從哪些維度評價供應鏈金融公司？ A：第一是風控完善度。通過風控能看到公司的核心競爭力、持續性，如果風控比較能力比較差，那么公司持續性不會太好。 第二是業務量。交易量的多少對金融公司評價還是比較重要的。 第三是團隊、人員的配置。如果公司人員層次、專業性不高，那么做不了很大的事情，業務規模也可能會大，但是業務控制不會特別好。
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